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FP募集。保険契約のためだけの価値で終わらないファイナンシャルプランを

株式会社FREE PEACE

株式会社FREE PEACE members

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  • Marico Sawada
    Business (Finance, HR etc.)

  • 株式会社FREE PEACE(フリーピース)
    代表取締役社長 小林 竜也

    住宅購入プロデューサー・資産運用アドバイザー・ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー・宅地建物取引主任者・証券外交員Ⅰ種Ⅱ種・相続診断士・相続診断協会認定講師

    日立市出身。2003年にスターツ㈱に入社、主に新築分譲部門を担当。2008年旧茨城銀行へ入行。日立支店・融資渉外担当として、個人の資産運用・不動産活用・相続対策に従事。2010年、家業である製材会社でファイナンス分野を担当。東日本大震災をきっかけに、今までの経験を活かし、㈱FREE PEACEに転籍。年間約300人のライフプランの相談に乗っている。

  • Ryoichi Koga
    Sales

  • Ai Kobayashi
    Business (Finance, HR etc.)

What we do

  • 56a5ee0b b07a 4faa 8d87 d4054c84c852?1513480126 お客様の大切な「お金」のプランを守るための提案をしています。
  • Bcb0f77d 4ad9 4adb 9472 2fb1b984bb1d?1513480127 日本一のファイナンシャルプランニング専門会社を目指しています。

○お客様に喜ばれる、ファイナンシャルプランニングを仕事に。

私たちは「お客様の大切なものを守る」を使命とするファイナンシャルプランニング専門の会社です。現在は年間1500世帯以上のマネー相談を受けています。

一般的にファイナンシャルプランニングは、不動産購入のためのプラン、保険契約のためのプラン、というように限られた分野で事業を行っている会社がほとんどです。

一方、私たちはFP会社として独立しているため、特定の商品を定めずにお客様のためだけを考えて提案ができます。ライフプランニング、資金計画、リスク管理、不動産コンサルティング、相続・事業継承、タックスプランニング、金融資産運用など、お客様の状況に応じたサポートをしています。

Why we do

  • 6fb6917d f2ab 4e4b 860a a285c0cbffb9?1513479726 震災支援をキッカケとして生まれた会社です
  • D7a2121b 4bc4 4bf3 8e24 996c3ee91d02?1513479726 お金のプランニングを通して、大切な人を守る仕事です

○大切なものを守る必要性を、強く感じた日。

あなたにとって大切なものとは何でしょうか?例えば家族・時間・仕事・友人など、人によって色々なものがありますよね。そんな大切な人・大切なモノを守るために、「自衛」が必要だと考えています。

実は私たちはあの3.11東日本大震災がきっかけで創業しております。震災の一週間後から、創業者ほか数名は被災地と東京を10往復以上して、物資の輸送などあらゆるボランティア活動を行いました。創業時のメンバーは被災地で出会った仲間や、再会した仲間たちがほとんどです。

そして、避難所での言葉が私たちにミッションを与えました。「自分たちが本当に必要なのは物資ではない、思いやりでもない。お金さえあれば、ここから出ることができるし欲しいものが買える」

それは、津波で家も家族も全財産も流された人たちの心の叫びでした。一人ひとりが自分の資産をしっかり守れていたなら…。

「金融の専門家として、私たちが日本国民の資産を守るパートナーになろう。」私たちの進むべき道がはっきりと決まった瞬間でした。

その志のもと、不動産・建築・銀行・保険など各分野を深く経験した専門家が集まり創業しました。

お客さまとの出会いを一時的な“点”ではなく、長期的なお付き合いの“線”としてとらえ、生涯のパートナーとして活動をしています。

How we do

  • 4c80c4ad 22c2 42e0 b0f7 9a71881fdbe5?1513479726 若手からお金のプロになれる職場環境があります
  • De550e79 5d34 42f1 adc4 15007be9cabb?1513479726 仲間を大切に。仕事もプライベートも充実できるメンバーです

個人および法人のお客様に対し、一人ひとりに合わせたファイナンシャルプランを提案します。主に担当するのは個人のお客様。特に戸建てやマンションのお住まいを購入される際の生涯収支のシミュレーションを通じたライフプランの提案を行ないます。

営業的な成果よりも、一人一人の財産を守りたいという想いを重視。お客様が求めていることに対してお役に立つことを優先して、目の前のお客様に最善のご提案をしてもらいます。

実際にその姿勢が信頼に繋がり、ご依頼件数も増加中。いまでは年間1500世帯以上のマネー相談を受けています。

多くのお客様のお金に関する不安を解決しながら、より良いライフプランをご提案してみませんか?

▼現役FPと弊社代表による
『20代のお金のルール講座』も開催中!

2018年7月26日(木曜)@新宿オフィス
https://www.wantedly.com/projects/201936

Description

学歴不問・未経験歓迎で、ファイナンシャルプランニング担当を募集しています。

具体的な仕事内容としては提携企業の紹介を受けて、住宅購入を考えているお客様をサポートします。

業務の流れとしては、まずお客様の自宅や提携会社のオフィスにて面談をします。お客様の家族構成・資産背景・将来の人生設計などをヒアリング。そこから生涯収支のシミュレーションを行ない、現状を把握します。

その後、お客様の要望に合わせたご提案を作ります。住宅ローン、持ち分、税金、頭金、購入の適切な予算などのアドバイス。あわせて保険について選定・ご提案することもあります。

他にも住宅購入後はローンの返済方法、家族構成の変化に伴う保険の見直し、資産運用などのアドバイス、相続等のご相談を受けることもあります。一生涯のパートナーとしてお客様に寄り添っていく、やりがいのある仕事です。

ぜひ、あなたもFP営業に挑戦してみませんか?まずはお気軽にお話できれば嬉しいです。ぜひ応募をお待ちしております。

Values

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Exceptional team members

各業界から優秀なメンバーが集っています

Open communication

30人規模の会社なので、意思疎通は徹底して取っています

High employee retention rate

やりがいのある仕事なので、離職率は低めです

Highlighted posts

Basic info
Looking for FP
Job type New grad/entry level / Mid-career
Special features Available to talk on Skype / Come visit with friends / Students welcome
Company info
Founded on April, 2011
Headcount 32 members
Industries Financial Services / Insurance / Consulting / Survey

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Location

東京都 東京都新宿区新宿2-11-2 カーサヴェルデ4F

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