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プライベートバンカー
on 2020-08-27 280 views

第二新卒歓迎/プライベートバンカーのフロント候補募集!

株式会社PrivateBANK

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  • 1982年生まれ
    千葉県市原市出身。

    大学卒業後、大和証券株式会社に入社。
    入社から5年間の支店リテール営業を経て、富裕層向けコンサルティング部署に異動。その後10年間、主に上場企業創業家に対する、相続・事業承継対策を中心とした資産管理提案業務を担当。相続・贈与対策、資産管理会社・財団活用、自社株管理、海外移住、証券・不動産運用などをサポート。
    同部署所属中に税理士資格を取得し、各種対策とタックスプランの両面から提案を行う。
    2020年3月に㈱PrivateBANK入社。
    ウェルスマネジメント部門にて富裕層向けコンサルティング業務に従事。

  • Yusuke Kojima

  • 平成16年、中央三井信託銀行(現三井住友信託銀行) 入社。法人向け融資、富裕層向けPB業務を経て、平成26年に株式会社PrivateBANKを設立。主に、資産総額100億円以上の顧客を対象としたコンサルティングを行っている。

What we do

私共、PrivateBANKは日本における「本物の」富裕層向けコンサルティングを目指して設立した会社です。

多くの金融機関が富裕層向けコンサルティングに注力していますが、そのほとんどは金融商品の販売手数料や不動産売買手数料を収益源としており、営業の一環として富裕層をターゲットにしているに過ぎません。

PrivateBANKでは、固定の顧問報酬を収益源とすることで、顧客利益を最大化するコンサルティングを行っています。

大切な資産を守るために何が出来るのか・何をしなくてはならないのか等について、専門的な知識・経験に基づき攻守ともにご提案致します。

どこまでもお客様にとって本当の味方でありつづける。
それが当社の存在意義であり、存在価値だと考えています。

Why we do

弊社の顧客は【世の中を変えるために全力で本業に取り組んでいる方々】です。
才能ある方々に本業に集中してもらうべく、個人の資産管理や身の回りのことなど、本業以外のすべてのことを任せて頂けるパートナーとなるのが我々のミッションです。

How we do

エクスクルーシブな顧客層であるにも関わらず、お客様からのご紹介により顧客基盤が急拡大しております。そこで、一緒に新しい世界を作る仲間を集めていきたいと考えております。

お客様の利益を第一に、どうすればお客様の利益につながるかだけを考えていこうという強い想いがあります。

会社には金融、不動産、保険、M&A、会計、スタートアップなどの各分野に精通したメンバーがおり、プロジェクトごとにチームを結成し、お客様の第一になるようサービスを提供しております。

As a new team member

■弊社の顧客
弊社は総資産100億円以上の顧客を対象にした資産管理コンサルティングの会社で、日本では珍しい、ファミリーオフィスの支援を行っています。
お客様は主にネット系の上場会社社長等です。

■弊社の事業及び今回の採用を行う部について
弊社の事業は下記の3事業で構成されています。
・富裕層向けの資産管理コンサルティング事業(WM部)
・不動産事業
・VC運営サポート及び管理部門ハンズオン事業(CA部)

今回は富裕層向けの資産管理コンサルティング事業のミドル募集となります。
将来的にはフロント職も目指すことができるポジションとなっております。

■具体的な業務内容
具体的な業務としては以下の業務を想定しています。
・顧客のポートフォリオ管理
・顧客とのMTG同席
・税理士対応
・金融機関対応
・契約書チェック
・顧客とのメール対応、チャット対応
・各種リサーチ

適正に応じて業務をお願いしたいと考えております。

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【社員インタビュー】お客様に喜んでもらえる仕事がしたい。自身の生活を大事にしながらそれを実現できるのがPrivateBANKという会社でした。
【社員インタビュー】PrivateBANKに求めたのは「チャレンジ」と「ホスピタリティー」クライアントニーズに応えてクオリティの高い業務を提供していきたい
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Company info
株式会社PrivateBANK
  • Founded on 2014/03
  • 30 members
  • Funded more than $300,000 /
  • 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー5F
  • 第二新卒歓迎/プライベートバンカーのフロント候補募集!
    株式会社PrivateBANK